Stefano Sbarra
Consulente Finanziario - Private Banker
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
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Analizzare la tua situazione patrimoniale, fiscale ed economica, per capire le tue esigenze, le tue aspettative e il tuo profilo di rischio.
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Proporre una pianificazione finanziaria su misura, che può comprendere diversi prodotti e servizi, come assicurazioni, investimenti, piani di risparmio e previdenza.
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Assistere nella scelta finale e nella sottoscrizione dei contratti, occupandosi di tutta la documentazione e le pratiche amministrative necessarie.
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Seguire l’evoluzione del piano finanziario nel tempo, monitorando le performance degli investimenti, aggiornando sulla situazione attuale e suggerendo eventuali modifiche in base ai cambiamenti del mercato o delle tue condizioni.
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Essere il tuo interlocutore privilegiato, con il quale costruire una relazione diretta basata su professionalità, trasparenza e riservatezza.
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Non perderti ogni sabato mattina la newsletter per dare uno sguardo a tutto ciò che è successo sui mercati finanziari nella settimana appena conclusa. Analisi, commenti e valutazioni per rimanere sempre informato sui principali eventi economici e finanziari a livello mondiale.
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L’ECONOMIA PER TUTTI
Un progetto ideato e realizzato da Stefano Sbarra e Mattia Roncelli portato nei comuni e nelle istituzioni della bergamasca.
Siamo partiti dall'ultima ricerca OCSE-Banca d'Italia del 2020, dove l'Italia si è attestata al 24esimo posto in Europa sui 26 paesi analizzati per il livello di alfabetizzazione finanziaria.
In questo dato abbiamo letto la possibilità di mettere al servizio di chiunque voglia approfondire i temi legati all'economia e alla finanza la nostra professionalità.
Nell'anno di "Bergamo e Brescia - Capitali della Cultura" il nostro obiettivo è di offrire un percorso che permetta a chi decide di intraprenderlo di migliorare le proprie conoscenze in uno degli ambiti più sensibili della vita di ognuno di noi ma che in Italia risulta essere poco approfondito: la cultura finanziaria.
Vengono trattate tematiche di attualità e di utilità per la cittadinanza, affrontate in maniera semplice, diretta e concreta, evitando tecnicismi e dettagli poco fruibili.
L'idea è quella di accompagnare chiunque ne abbia bisogno in scelte più consapevoli e mirate alle esigenze della propria vita.
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